Компания Infinity Natural Resources только что увеличила свою долю в сделке по сланцевой отрасли Antero Ohio Utica стоимостью 1,2 миллиарда долларов и теперь владеет 60%. Частично они добились этого благодаря долевому финансированию в размере 350 миллионов долларов от Quantum Capital Group и Carnelian Energy Capital.
Ранее Infinity принадлежала 51%. Теперь, после достижения соглашения с Northern Oil and Gas, они собираются продолжить расширение в сланце Ютика в восточном Огайо. Новая инвестиция представляет собой конвертируемые привилегированные акции серии A и, как ожидается, будет закрыта одновременно с основным приобретением Antero Ohio, которое Infinity ожидает завершить к концу квартала 1 2026..
Infinity заявляет, что этот капитал помогает снизить их кредитное плечо, увеличивает ликвидность и поддерживает их программу бурения в бассейне Аппалачей. Часть поступлений также будет использована для погашения старшей обеспеченной возобновляемой кредитной линии.
Зак Арнольд, президент и генеральный директор Infinity, подчеркнул обширный опыт и достижения Quantum и Carnelian в поддержке роста энергетических компаний. Он сказал, что их инвестиции поддерживают стратегию Infinity, позволяют компании получить большую долю в сделке Antero Ohio и укрепляют ее финансовое положение. Он также отметил, что Мэтт Келли из Carnelian присоединится к совету директоров Infinity после закрытия.
Роб Андерсон из Quantum высоко оценил высокую производительность Infinity и результаты бурения в Аппалачском бассейне, выразив желание Quantum поддержать важный шаг Infinity по приобретению Antero Ohio и будущему росту.
Мэтт Келли из Carnelian согласился, заявив, что сочетание опыта Infinity и масштаба сделки в Антеро, штат Огайо, делает компанию ведущим консолидатором в одном из крупнейших регионов Северной Америки с добычей нетрадиционного газа. Он сказал, что инвестиции соответствуют стремлению Carnelian поддерживать выдающиеся управленческие команды с помощью разумных стратегий роста.
Судя по цифрам, привилегированные акции дадут Quantum и Carnelian около 20,5% голосов Infinity после конвертации. По акциям выплачиваются ежегодные дивиденды в размере 8% в течение первых пяти лет, а затем увеличиваются до 12%. Они конвертируются по цене $21,39 за акцию, что представляет собой премию на 30% к средней цене до подписания сделки.
BofA Securities управляет размещением сделки.
Основным направлением деятельности Infinity является разработка сланцев Ютика в восточном Огайо, а также активов сухого газа в формациях Марселлус и Ютика на юго-западе Пенсильвании.