Petroleos Mexicanos SA приглашает около 10 миллиардов долларов своих международных облигаций, которые будут куплены с средствами, собранными мексиканским правительством, говорится в выпуске фирма.
Государство - Drun Driller должен приобрести 11 -серии серий евро и доллара -, которые причитаются в период с 2026 по 2029 год. Правительство обеспечит финансирование до истечения срока действия предложения и использования доходов для финансирования выкупа Pemex, заявление во вторник.
Продажа является последним признаком официальной поддержки для нефтяного гиганта, который борется с долгами около 100 миллиардов долларов. Мексика уже продала 12 миллиардов долларов SO -, называемой Pre - капитализированными ценными бумагами в июле, чтобы собрать средства в компании. Эта транзакция обеспечила корпоративную бурильщику Junk - с двойным - обновлением Notch Ratings Fitch, что говорилось, что это было из -за более надежных отношений с правительством.
Согласно релизу Pemex, определяет приоритет в выкупе своих облигаций 2026 года. Успешное выкуп уменьшит стену погашения компании на следующий год примерно на 19 миллиардов долларов. Во второй половине 2025 года Pemex также имеет созревающие облигации на сумму около 5,1 миллиарда долларов, и он обязан своим поставщикам услуг около 20 миллиардов долларов.
По словам Макса Волмана, аналитика Aberdeen Group в Лондоне, это «хорошие новости для долга Pemex», - сказал Макс Волман, аналитик Aberdeen Group в Лондоне. «Скорее всего, будут постоянные переговоры с правительством и рейтинговыми агентствами, чтобы избежать понижения».
Пресс -секретарь Pemex отказался от комментариев.
Деноминированные облигации фирмы 2050 года - поднялись на копейки до 86 центов по состоянию на 12:15, в Нью -Йорке, данные трассировки указывают.
Мексика на прошлой неделе подала в будущее на продажу долга до 15 миллиардов долларов, что указывает на то, что правительство будет время от времени затрагивать рынки «после даты вступления в силу регистрации, согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам и биржам.
Мастерский бизнес-план, опубликованный в прошлом месяце, устанавливает Pemex на пути к финансовой независимости к 2027 году и соблазняет частных инвесторов для увеличения объема нефти и газа, что упало примерно до 15-летнего минимума. Мексика также собирает около 13,3 млрд. Долл. США при поддержке местного развития и коммерческих банков через инвестиционный фонд в соответствии с планом.
Несмотря на новые соглашения о финансировании, широко удовлетворяющие необходимости термина Pemex -, его аналитики задают вопрос о том, что план делает достаточно для ремонта рабочих болезней бурильщика, поскольку компания борется со зрелыми нефтяными месторождениями, надученной рабочей силой и серией взрывов и аварий, которые посылали ESG {1}, от чувствительные к инвесторы.
Фирма наняла услуги сделки, которые выступают за сделку, такие как Bofa Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc. и JPMorgan Securities LLC, в то время как HSBC Securities Inc., Mufg Securities Americas Inc. и Scotia Capital также являются менеджерами. Срок действия заявления истекает в сентябре . 30 в 17:00 в Нью -Йорке, добавлено заявление.